北京[běijīng]辰安科技股份公司[gōngsī]:

  2018年8月13日,我会受理你公司[gōngsī]刊行股份购置资产并召募资金申请。经考核。,现提出反馈意见。:

  1.申请文件显示,1)凭据收益法评估合肥科大立静手艺股份公司[gōngsī](简称标的资产或科大立安)100%股权评估值为27,598.32万元,买卖作价高于评估后果。2)持有[chíyǒu]标的资产51.23%的买卖对方。中科大资产谋划公司[gōngsī](简称科大资产)、期间出书传媒[chuánméi]股份公司[gōngsī]、安徽出书团体责任公司[gōngsī]作出业绩[yèjì]许可。3)作出业绩[yèjì]许可的合肥敦勤新能投资。(合资)、上海谌朴守仁投资。治理及31位天然人共持有[chíyǒu]标的资产48.77%股权,对买卖对价肩负抵偿。4)业绩[yèjì]许可方优先[yōuxiān]以股份抵偿,不足[bùzú]部门以现金抵偿。请你公司[gōngsī]:1)增补披露。本次买卖作价高于收益法评估后果的原因及性。2)增补披露。股份不足[bùzú]以足额抵偿,,现金抵偿方案是否、、可操作。3)连合科大资产等3家买卖对方。标的资产高管任职[rènzhí]业务机遇获取、焦点手艺开辟。与哄骗[shǐyòng]方面的实质影响。力增补披露。前述买卖对方。未作业绩[yèjì]许可的原因部署是否于呵护上市[shàngshì]公司[gōngsī]和中小投资。者权益。4)连合抵偿谋略公式[gōngshì]、股份锁定景象。,测算业绩[yèjì]抵偿无法实现。的风险,增补披露。对中小投资。者权益呵护步调的性。请财政参谋核查揭晓意见。。

  2.申请文件显示,业绩[yèjì]许可方许可标的资产2018-2020年实现。扣非后净利润[lìrùn]划分[huáfēn]不低于1,500万元、2,500万元和3,500万元,与告诉期内已实现。业绩[yèjì]差别较大,且2018年1-6月标的资产仅实现。扣非后净利润[lìrùn]-266.80万元。请你公司[gōngsī]:1)连合标的资产业务模式、偕行业公司[gōngsī]景象。增补披露。2018年1-6月标的资产净利润[lìrùn]大幅降落[xiàjiàng]的原因,说明标的资财产绩[yèjì]是否存在。季候性差别。2)连合标的资产所在。行业生长趋势、自身手艺、上风、客户。需求、在手订单等,增补披露。业绩[yèjì]许可可实现。性。请财政参谋和管帐[kuàijì]师核查并揭晓意见。。

  3.申请文件显示,若标的资产哄骗[shǐyòng]本次召募资金的项目无法核算,在谋略标的资产许可期业绩[yèjì]实现。时哄骗[shǐyòng]人民[rénmín]币活期存款。利率[lìlǜ]基准来扣除。资金哄骗[shǐyòng]本钱。。请你公司[gōngsī]增补披露。以人民[rénmín]币活期存款。利率[lìlǜ]为基准谋略资金哄骗[shǐyòng]本钱。的性。请财政参谋核查并揭晓意见。。

  4.申请文件显示,1)标的资产以“嵌入式视频烟雾探测。器及烟雾辨认方式”专利[zhuānlì]手艺质押担保[dānbǎo]最高800万元的债权,质押限期为2017年12月22日至2018年12月22日。2)标的资产以其地皮哄骗[shǐyòng]权、房产。哄骗[shǐyòng]权作为[zuòwéi]抵押,担保[dānbǎo]融资金额最高3000万元,抵押时代为2017年1月19日至2020年1月18日。请你公司[gōngsī]增补披露。:1)抵押产生的原因、乞贷用途,是否已推行了需要抉择[juéyì]法式。2)标的资产是否具[jùbèi]排除抵押的能力,如不能定期排除对本次买卖的影响。。3)抵押活动是否构本钱。次买卖的法令障碍,本次买卖是否切合《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》第十一条第(四)项、第四十三条款第(四)项的划定。请财政参谋和状师核查并揭晓意见。。

  5.申请文件显示,标的资产还有五套房产。及值班[zhíbān]室、泵房、水池、实行房、职工食堂尚未取得衡宇产权[chǎnquán]证。请你公司[gōngsī]:1)以列心情势。增补披露。存在。权属瑕疵房产。的景象。,包罗但不限于位置[wèizhì]、面积、权属景象。、用途、的账面价值[jiàzhí]、评估值。2)打点衡宇产权[chǎnquán]证的进度,如不能准期办毕的应对。步调或处理部署、对本次买卖作价、买卖历程以及标的资产将来出产谋划的影响。。请财政参谋、状师和评估师核查并揭晓意见。。

  6.申请文件显示,标的资产以中科大火警国度实行室为手艺源头,焦点手艺团队源自于科技大学。(简称中科大),部门焦点手艺职员和股东均任职[rènzhí]于中科大。请你公司[gōngsī]增补披露。:1)标的资产焦点手艺职员及股东是否存在。将中科大科研经费、科研功效到标的资发出产谋划勾当中。的环境。2)标的资产是否存在。焦点手艺来历于中科大、使用中科大已有专利[zhuānlì]手艺开展。业务的环境。3)标的资产是否存在。受让或哄骗[shǐyòng]属于。中科大职员职务发现专利[zhuānlì]或其它常识产权[chǎnquán]、焦点手艺的景象。。4)标的资产与中科大是否存在。常识产权[chǎnquán]的纠纷与争议[zhēngyì]。请财政参谋和状师核查并揭晓意见。。

  7.申请文件显示,科大立安多名股东为中科大、清华大学。在职或退休西席,部门股东担当[dānrèn]院长、研究院财政卖力人等职务。请你公司[gōngsī]增补披露。:1)前述职员作为[zuòwéi]科大立安的股东或在科大立安任职[rènzhí]是否切合高校、奇迹[shìyè]单元及主管[zhǔguǎn]部分人事[rénshì]治理的法令律例、羁系法则的划定。2)教诲部及主管[zhǔguǎn]部分直属高档学校。所属企业[qǐyè]资产治理的政策和划定对本次买卖以及买卖完成。后科大立安出产谋划的影响。。请财政参谋和状师核查并揭晓意见。。