初次果真刊行股票并在创业板上市起源询价及推介通告

出格提醒

北京万向新元科技股份有限公司(以下简称“新元科技”、“刊行人”或“公司”)按照《证券刊行与承销打点步伐》(2014年修订)(以下简称“《打点步伐》”)、《关于进一步推进新股刊行体制改良的意见》(以下简称“《意见》”)、《初次果真刊行股票时公司股东果真发售股份暂行划定》(2014年修订)、《初次果真刊行股票并在创业板上市打点步伐》等礼貌,《初次果真刊行股票承销营业类型》(2014年修订)(以下简称“《营业类型》”)、《初次果真刊行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)、《初次果真刊行股票网下投资者存案打点细则》(以下简称“《存案打点细则》”)、《深圳市场初次果真刊行股票网上按市值申购实验步伐》(深证上[2014]158号,以下简称“《网上申购实验步伐》”)及《深圳市场初次果真刊行股票网下刊行实验细则》(深证上[2014]158号,以下简称“《网下刊行实验细则》”)等相干划定初次果真刊行股票。本次刊行在投资者资格、网下刊行比例、回拨机制、订价原则、配售原则等方面有重大变革,,敬请投资者重点存眷。

本次起源询价和网下刊行均通过深圳证券买卖营业所(以下简称“厚交所”)网下刊行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)挂号结算平台举办。关于网下刊行电子化的具体内容,请查阅厚交所网站()发布的《网下刊行实验步伐》(2014 年修订)的相干划定。

估值及投资风险提醒

新股投资具有较大的市场风险,投资者必要充实相识新股投资风险,细心研读刊行人招股意向书中披露的风险,并充实思量如下风险身分,盛大参加本次刊行的估值、报价、投资。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),刊行人地址行业为专用装备制造业(分类代码C35),中证指数有限公司已经宣布了行业均匀市盈率,请投资者决定时参考。假如本次刊行市盈率高于行业均匀市盈率,存在将来刊行人估值程度向行业均匀市盈率程度回归、股价下跌给新股投资者带来丧失的风险。投资者需充实相识有关新股刊行体制改良的法令礼貌,当真阅读本询价通告的各项内容,知悉本次刊行的订价原则和配售原则,在参加询价前应确保不属于榨取参加起源询价的气象,并确保申购数目和将来持股环境切合相干法令礼貌及禁锢部分的划定。投资者一旦提交报价,则视为该投资者理睬:投资者参加本次刊行切正当令礼貌和本通告的划定,由此发生的统统违法违规举动及响应效果由投资者自行包袱。

重要提醒

1、新元科技初次果真刊行不高出1,667万股人民币平凡股()(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视打点委员会证监容许[2015]951号文许诺。股票简称为“新元科技”,股票代码为300472,该代码同时用于本次刊行的起源询价、网下刊行及网上刊行。

2、本次刊行回收网下向切合前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)与网上向社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的刊行方法。本次刊行数目不高出1,667万股,刊行后总股本不高出6,667万股。本次刊行股份均为新股,不举办老股转让。

本次果真刊行股票总量不高出1,667万股,个中网下初始刊行占本次刊行总量的60%且股数不高出1,000.20万股;网上刊行数目为本次最终刊行总量减去网下最终刊行数目。

3、广州证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“广州证券”)作为本次刊行的保荐机构(主承销商)将于2015年5月28日(T-4日,周四至2015年5月29日(T-3日,周五)两个事变日时代,举办本次刊行起源询价。

4、可参加网下询价的投资者是指切合中国证监会《关于进一步推进新股刊行体制改良的意见》(证监会通告〔2013〕42号)、《证券刊行与承销打点步伐》(中国证券监视打点委员会令第98号)、中国证券业协会《初次果真刊行股票承销营业类型》(中证协发[2014]77号)、《初次果真刊行股票网下投资者存案打点细则》、《初次果真刊行股票配售细则》等有关划定,已在T-5日12:00前在中国证券业协会网下投资者存案打点体系电子平台存案并经协会考核通过、成为厚交所网下刊行电子平台用户、且共同广州证券完成相干前提核查(核查方法详见广州证券官方网站:)的投资者。按照《创业板市场投资者恰当性打点暂行划定》,介入本次新股网上刊行的投资者需提前开通创业板市场买卖营业权限。

上述投资者该当于2015年5月27日(T-5日,周三)12:00前在中国证券业协会完成挂号存案事变。

下列工具不得参加网下刊行:

(1)刊行人及其股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员和其他员工;刊行人及其股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员可以或许直接或间接实验节制、配合节制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东节制的其他子公司;

(2)主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级打点职员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级打点职员可以或许直接或间接实验节制、配合节制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东节制的其他子公司;

(3)主承销商及其控股股东、董事、监事、高级打点职员和其他员工;

(4)该次刊行的承销团成员及其控股股东、董事、监事、高级打点职员和其他员工;

(5)本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的相关亲近的家庭成员,包罗夫妇、后世及其夫妇、怙恃及夫妇的怙恃、兄弟姐妹及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹、后世夫妇的怙恃;

(6)已往6个月内与广州证券存在保荐、承销营业相关的公司及其持股5%以上的股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员,或已与广州证券签定保荐、承销营业条约或告竣相干意向的公司及其持股5%以上的股东、现实节制人、董事、监事、高级打点职员;

(7)通过配售也许导致不妥举动或不合法好处的其他天然人、法人和组织;

(8)广州证券或本次刊行的刊行人就配售工具资格设定的其他前提;

本条第(2)、(3)项划定的榨取配售工具打点的公募基金不受前款划定的限定,但该当切合证监会的有关划定。

(9)中国证券业协会发布的黑名单所列示的投资者;

(10)参加广州证券主承销的刊行项目产生过违约气象,给公司造成较大丧失或影响的投资者;

(11)债券型证券投资基金、荟萃信任打算以及在招募声名书、投资协议等文件中以直接或间接方法载明以博取一、二级市场价差为目标申购新股的理工业品等证券投资产物;